【獨家】中科招商港股計劃延期半年 壓縮股東人數後首選紅籌上市

作者:Claudia    發表日期:2018-03-13 17:48:33

被強制從新三板摘牌的中科招商又有了新進展,公司計劃用一年半到兩年的時間實現港股上市。

據界面新聞記者了解,3月10日,在中科招商中小股東代表與公司高管溝通的的維權會上,中科招商相關負責人表示,公司計劃用一年半到兩年的時間實現海外上市。

兩個月前的股東大會上,中科招商籌劃登陸其他資本市場的議案獲得通過,且已基本敲定通過港股上市,當時約定「順利的話,預計今年年底或明年上半年登陸香港市場」。目前的上市時間又再往後延期了約半年。

對於具體登陸港股的方式,中科招商相關負責人在會上提出,首先將通過引入戰略投資者購買現有股東手上老股,將公司股東人數壓縮到200人以內,以紅籌形式實現港股上市。如果股東人數未降至200人以下,中科招商將考慮直接在H股上市,上市後兩年回歸A股。

除此以外,中科招商還計劃通過國內某上市券商戰略受讓公司股票,受讓完成後逐步換股,避免構成重大資產重組,實現間接上市。據中科招商相關負責人表示「有操作可能性」。

中科招商目前已通過股東大會敲定引入戰略投資者的議案,彼時公司相關負責人表示,戰略投資者購買老股的價格將不低於公司每股凈資產的價格。根據中科招商的三季報顯示,2017年前三季度中科招商營業收入為3.57億元,扣非後凈利潤為2.04億元,即每股凈資產為1.24元每股。3月10日的維權會上,中科招商相關負責人再次表示,溝通後監管層建議轉讓老股價格不低於1元每股。

但值得注意的是,目前仍持有中科招商股票的中小股東多為定增股東,其參與的定增計劃定價為18元/股,在經過10轉50股派1.25元的分紅派息後,持股均價降至3元左右。「目前1塊多的回購價格實在難以接受,像二級市場買入的股東,成本價沒那麼高的,損失一點也就賣了。」某北京地區定增入場的中科招商股東表示。

「此前披露中科招商有2700多名股東,通過定增入場的再怎麼折算也要比200人多,現在老股回購的價格又難以接受,想把股東人數壓縮到200人以下走紅籌上市,感覺很難。」北京地區某券商新三板分析師表示。

據了解,目前與中科招商接洽的戰略投資方約有四到五家,其中一家希望新進定增50億入場,剩餘的則將通過購買老股入場。上述引入戰略投資者的計劃有望在今年兩會後開始實施。

被強制摘牌後謀求港股上市的中科招商,也在經歷轉型之痛。3月10日股東維權會上,中科招商相關負責人表示,未來的業績支撐將通過「瘦身、變現、聚焦主業」。據了解,中科招商目前已裁員100多人,計劃將投資的地產板塊及上市公司股權全部變現。今年公司將主要聚焦新經濟和軍民融合領域,做大管理基金規模。「預計2018年利潤大幅增長,可能達到20億元。 」


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